中国工程机械电动化，路还有多久？

9月6日，在第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩表示：“新能源汽车渗透率达到25%的目标大概率可提前3年，即在今年实现。”此前，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出，国内新能源汽车渗透率目标为在2025年达到25%。更有专家提出大胆的市场预测，2030年之前新能源汽车渗透率达50％！

与此同时，工程机械行业内关于电动化的声量，也在2022年达到了一个小高潮——

8月23日，三一重工董事长向文波在第十九届中国工程机械发展高层论坛上发表主旨演讲时强调：“三一已经大幅减少面向传统能源驱动工程机械装备的投资和研发，新投资与关键研发的重心已经转向新能源领域。三一所有研发投入都在未来电动化的战场，是产品全型谱的电动化，三一目标是做行业电动化的先驱和引领者。”

多家证劵公司对工程机械行业的电动化，也得出几乎一致的结论——

“参考国内新能源汽车渗透率的快速提升，我们认为在政策推动和环保压力倒逼的背景下，工程机械电动化渗透率在未来几年也将快速提升，预计2025年渗透率将超过30%。由于工程机械行业多以toB业务为主，工程机械的电动化进程有望加速前进。”

无论是企业战略，还是行业预测，无疑都向市场透露着一个积极的信号：电动化已经来临，而且会加速爆发。

“工程机械电动化真的可以复制国内新能源汽车的火箭速度？”

我们注意到：新能源汽车的渗透率，从0提升到5%，用时长达10年。2009年，国内新能源汽车产量不足300辆；2010年，政府开始提供新能源汽车补贴，到2015年新能源汽车产销量均突破30万辆。

随着销量持续提升，新能源汽车由“政策扶持”向“市场驱动”的切换被提上日程。2019年，新能源汽车补贴开始退坡，但随即新能源汽车销量开始下滑，2020年底新能源汽车渗透率勉强维持在5.8%。不过，经历短暂“阵痛期”，新能源汽车市场开始高速增长，2021年新能源汽车销量达352.1万辆，渗透率升至13.4%。

进入2022年，新能源汽车销量继续暴增。数据显示，今年前8个月国内新能源汽车累计销量达386万辆，渗透率提升至22.9%。这意味着，新能源汽车渗透率从5.8%升至22.9%仅用时不到两年。

历史总是惊人的相似，但却不是简单的重复。两个行业之间的相似度究竟有多大？下面，让我们从政策、市场、产业链、主机厂驱动力几个维度来分析并回答这个问题：工程机械电动化真的可以复制国内新能源汽车的火箭速度吗？

新能源车促进汽车自主品牌的市场份额大幅提升，工程机械的驱动力不在于此

从乘用车市场结构（内需口径）可以看出，在全国燃油车为100%的情况下，自主品牌的市场份额并没有大幅提升，竞争力也没有发生大的变化——各品牌类型在过去四年的占比基本保持在自主品牌占30%、合资品牌占50%、豪华品牌占20%；但是在新能源车为100%的情况下，自主品牌份额在今年1-7月份高达82.3%，近几年的市占率也遥遥领先。这意味着，自主品牌因为新能源车的发展，导致在乘用车为100%的情况下，自主品牌份额有大幅提升。新能源汽车使汽车市场格局发生了翻天覆地的变化，自主品牌获得了前所未有的良好发展。

新能源汽车的产业链完善程度高，工程机械行业需要更多新生力量

巨大的市场空间和资本的关注，为新能源汽车培育了相当丰富的产业链生态，涌现出众多优秀的企业，其中最亮眼的莫过于动力电池企业。同时，规模化使上下游产业链与整车制造企业形成良性互动。在三年前，造车新势力企业找供应商并不容易，如今的形势已经大不相同。在头部造车新势力的供应商年会上，可以看到全球顶尖的供应商的高层领导们都会去参会。

市场自发产生了上下游合作的机制，整车厂选择通过投资入股、合资建厂等方式，与电池上下游产业链协同发展、以保障电池供应；同时，动力电池企业与车企进行战略结盟，深度融入车企的电池自研项目和核心供应链之中，已经形成生态化布局。不少优秀的电池企业，像国轩高科、欣旺达、蜂巢能源、亿纬锂能、孚能科技，已分别被整车企业控股或者已经和车企达成密切合作。

观看工程机械行业，由于市场尚未规模化，国产主机厂面临诸多问题：

第一，电池是电动工程机械实现成本节降的关键突破口，电池的技术成熟度最高，但经济性最低。一方面，电池行业寡头格局，依然“缺芯少电”，交付周期长、成本过高；另一方面，工程机械需要更大的电池容量和能量密度，导致更高的成本，而成本较低的电池技术路线通常能量密度低，电池占用空间大，并不适用于工程机械。加上后期电池更换带来的一系列运维费用，导致现阶段用户对电动产品的使用经济性感知并不好。

第二，产业链不能够匹配现阶段工程机械产品的电动化进程。例如：三电系统的环境适应性：工程机械大多在恶劣的施工环境中工作，尽管电动技术在乘用车领域应用已非常成熟，但高振动强度等施工环境对于电池这类电子电器部件要求尤为严苛。此外，类似起重机除了行驶之外，有上装作业，而在上装作业的电机电控等领域还是空白。

第三、相对于汽车行业，整个产业链的开放程度不足，罕见诞生出博雷顿、拓疆者这样的新生力量；相对传统燃油产品的发展，上下游企业之间的交流相对较少。

第四，产业链中的电动化人才相对匮乏，这一点恐怕与行业属性有关，如何吸引高科技人才，需要企业具有突破的决心。

【总结与展望】

让我们回到最初的问题：工程机械电动化真的可以复制国内新能源汽车的火箭速度？

通过以上的对比不难发现，工程机械行业电动化与汽车行业相比，在政策引导、产业链成熟度、市场接受程度等诸多方面还存在差异，不能完全套用一个逻辑。新能源汽车用了10年时间达到拐点，进入爆发增长期。对于中国工程机械而言，在没有政策补贴的前提下市场驱动力会有多强？需要多少年可以将电池成本下降到一个可接受水平？产业链上下游是否会催生更多新生力量？充电基础设施以怎样的形态实现？。。。这一系列问题如果得不到有效解决，临界点的大门将不会打开。

“路漫漫其修远兮”，工程机械电动化不会如想象中这么快，需要我们给予更多的耐心。